更新| 客户管理模块上新,这些功能太好用了

2024年07月02日

为了让业务开展更高效,泛微e-office协同OA系统围绕客户管理模块,上新超多实用功能:


新增“查找附近客户”功能,提高销售拜访效率
上线「类似客户」搜索功能,激发数据联想力
完善客户模块日志体系,多维度留痕业务操作
新增多个“关联数据”标签,提升业务协同性


附近客户一键查,销售拜访更高效


销售拜访客户时,通过“查找附近客户”功能,以地图模式透视周边客户的地理位置、远近距离。


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以所处位置为起点,附近客户清晰展示,点击客户名称即可进入详情页,查看客户的基本信息及跟进情况,并可对地址进行导航。


设置也很简单,只需两步操作:




01

通过客户管理-权限设置-页面操作权限设置,为相应人员开启「附近客户」权限





02

通过客户管理-业务相关设置-附近客户范围,灵活设置可查看的附近客户范围




设置这两步后,有权限的用户即可查看对应范围内的附近客户信息,以开启合理的拜访计划。


根据关键词,智能搜索「类似客户」


新建客户,或申请客户权限时,OA系统根据键入的关键词、联系人、手机号等智能展示相似客户信息,实现快速比对、查重与申请权限。


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对于有权限的类似客户,还可以直接进行“捡起”、“申请共享”、“申请客服经理”、“申请客户经理”等操作。


完善日志体系,多维留痕业务操作


客户模块进一步对接日志中心,为联系记录、销售记录、合同、商机、供应商、产品详情页增加日志标签。


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同时,完善原有的日志内容:联系人增加导入导出日志;客户增加导出日志以及记录导入更新日志和变更记录;客户操作日志中增加“分享客户/批量分享客户/批量撤回分享”操作日志。


通过进一步完善日志体系,针对客户、商机、合同等的重要信息,实现“动必留痕、改必有迹”,提高数据安全性。


“关联数据”标签,覆盖更多板块


本次更新,为客户管理模块下的多个板块增加“关联数据”标签,包括联系人、联系记录、商机、销售记录、合同信息、供应商、产品信息等。


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通过统一设置「关联数据」,用户可灵活控制开启哪些页签、关闭哪些页签。通过“关联数据”功能,所有相关信息皆可一键联动,提高数据的协同性。


更多更新内容,优化细节体验

客户公海/大公海列表设置时可选到“上次退回原因”字段,实现公海列表显示:退回公海的原因。



导出的业务机会文档内容,跟随列表排序。



PC端,商机评论增加@功能。



移动端增加客户合同信息菜单及相关功能。



新增联系记录新建提醒和联系记录回复提醒。


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