产品下载
极速下载一键安装，轻松开启线上办公e-office 服务端、客户端、手机端
很多时候，我们习惯地认为对客户的跟踪管理就是一次次联系记录，一点点完善信息，力图描出一幅最完整的客户“画像”。
然而，信息维护只是客户管理的冰山一角。因为客户管理本身并不是信息管理，而是与合同、项目等其他模块的联动管理。
当我们点开一个客户名称时，我们并不只是想知道这个客户的联系方式、行业规模等基本信息，而是想了解与该客户相关的更多其他信息，比如项目进展到哪一步了，合同签约情况，款项是否已经付清......
泛微e-office协同OA系统通过建立模块之间的数据关联体系，打通客户与项目、客户与合同，实现融会贯通的管理。
大多数情况下，项目信息与客户信息是密切相关的，一个项目对应着一个客户。将项目信息与客户信息高效关联后，通过项目便可查看与之相关的客户需求痛点，同时也可以通过客户查看项目实施情况。
实现这一功能也非常简单，只需要在e-officeOA系统项目页面手动添加一个客户选择器并勾选设置为外键就可以了。设置之后，项目模块中动态联动客户信息，客户模块中也智能展示关联的项目情况。
与客户关联更为紧密的就是合同了。e-officeOA系统充当前期客户管理与后期合同管理的桥梁，打通整个销售过程，实现客户与合同的联动管理。
一份合同关联一个客户，通过合同可了解客户信息，通过客户也可了解合同付款情况。通过数据协同，实现客户信息与合同审批、款项结算的全方位管理。
除了项目与合同外，客户还可以与其他更多的模块实现数据交互。用户可根据管理需求，自定义数据协同场景，实现客户模块获取自定义页面的内容，客户模块获取系统其他模块内容等。
对客户的跟踪管理，少不了与项目、合同等其他模块的数据交互。通过e-officeOA系统数据关联体系，令模块之间紧密相连，消除管理“壁垒”，实现更融合的内部协作。
欢迎免费体验泛微最新OA办公系统：http://www.e-office.cn
相关文章
沪公网安备 31011202007224号 版权所有：泛微网络科技股份有限公司