电气行业用OA:从报价到交付,“俯瞰”合同、项目全过程

300~500人    |    机械机电

流程审批/人事档案/项目管理

项目协同/人力资源管理/合同资料管理

电气行业作为技术密集型产业,客户的定制化需求较高。在业务运转中,需要协调各方信息:


对外,要协调用户方、设计院方、总包方等各方需求;


对内,要协同技术部、采购部、生产部、检验部等各部进度。


从报价到交付,涉及周期长,需要管理的信息多。建立规范的销售、交付模式,变得至关重要。


泛微e-officeOA系统通过数字化办公平台,以流程驱动业务全过程,以报表开启管理全视角,助力电气行业打造“账清、物明、事结”的内部管控平台。


销售管理
以合同为中心,报价、回款信息透明


整个销售过程,以合同为中心,联动前期报价,跟踪后续回款,打造规范化的销售模式。


01
报价管理


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针对业务商机信息,实现数字化报价管理。商机跟进人通过在线发起报价,明确报价日期,实现规范化内部报价评审。报价单一旦生成,执行一单到底,关联后续的合同信息。


02
合同管理


合同作为报价的下一环节,可有效联动报价单号,带出报价信息。通过移动合同管理,多维审批合同信息,有效解决“业务等待合同”、“管理不规范”等问题。


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合同审批之后,自动生成台账,有效汇总合同信息。借助统计报表,管理者可多维筛选、查找合同,并掌握合同相关的项目、回款情况。


03
开票回款


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针对合同的开票、回款管理,以流程对接财务、商务与销售,实现信息同步。每笔回款、每次开票皆穿透合同,自动计算累计金额。合同履约信息自动汇聚至合同台账,开票、回款情况一目了然。


04
售后管理


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通过在线发起售后服务单,关联合同、项目信息,明确责任人及处理时间。以合同为主线,其下产生了多少次售后、累积售后金额是多少,皆通过系统有效留痕。


项目管理
协同各部,有效分配、推进任务


项目进入实施阶段,涉及到技术任务、采购任务、生产任务、检验任务等分配。这些任务环环相扣,对信息透明度要求较高。


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借助泛微OA系统,沉淀项目卡片,实现流程化任务分配。通过协同各部门,围绕设备编号,明确要求日期,清晰展示总调度信息: 



技术部有哪些设计指令、对应负责人是谁



采购部有哪些采购任务,目前正处于哪一阶段



生产部有哪些生产计划,总装出库日期是哪一天



检验部有哪些检验任务,各设备检验状态如何


通过OA系统“俯瞰”各部门任务及进度,确保整个实施工作有计划、有安排地推进。


同时,系统有效沉淀每个环节的项目文档。通过将技术图纸、采购要求、生产计划、出入库明细等上传项目档案,有效聚拢项目信息。


人事管理
扫码填简历,综合信息管理


作为高新技术企业,人才是创新的关键。借助e-office外链填单功能,HR可将招聘表单生成二维码,张贴于校招或社招宣讲处。候选者通过扫码填写简历,自动将信息推送给OA系统内部的HR,简化简历填写、收集工作。


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同时,通过为每位员工建立一份人事档案,统一管理离职、在职、外聘等人员信息。针对人员入职、转正、调岗、离职等异动行为,借助电子流程体系实现全程跟踪,智能更新人事卡片。


泛微OA系统通过数字化办公平台,以合同、项目为核心,辅以报表统计,帮助电气行业打造智能高效的内部管控平台。


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