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一对一顾问及服务咨询
1-2小时服务圈
50~100人 | 商务服务业
流程审批/客户管理/项目管理
项目协同/合同资料管理
税务师事务所是从事税务咨询、税务代理、税收优化、税务审计等的专业税务服务机构。
日常工作中，围绕代理部、税商部、会审事业部等项目运转，具有以下管理特点：
项目类型多，包括代理、审计、税商、会审、记账等各类项目
涉及环节、入场次数多，每次入场又包括一审、二审、清Q等环节
需要收集的资料多，不同项目类型对应不同的资料收集任务清单
时间节点紧，每个节点需要限时完成，以确保整体项目进度可控
数字化时代，税务师事务所需要建立任务清晰、进度透明、信息归集的项目管控体系。
泛微e-office协同OA系统通过移动办公平台，联动合同、项目信息，助力税务师事务所打造数字化项目管控平台。
通过电子合同流程，连接项目经理与客户部经理，实现移动化审批。合同穿透客户、项目信息，自动生成台账统一管理。
针对合同付款及开票，通过预设多期开票时间，智能到期提醒，实现持续跟踪并反馈合同台账。
合同与项目本为一体，通过为合同选择对应的项目类型，自动触发后续的项目进度流程。以合同为原点，分流业务，实现各类项目的自动触发、快速立项。
项目立项后，需要进行资料、进度的循环更新。通过一条项目进度流程，关联前期的资料收集及后续的入场审核环节，实现项目台账的自动更新。
针对不同项目类型及服务类型，需要收集的资料清单不同。通过OA智能导航，选择业务类型自动触发对应的资料收集清单，包括加计扣除资料、资产损失资料、汇算清缴资料、土增清算资料等。
针对审计项目，需要收集的资料较多，往往包含十多个大类，每个大类下又包含数十个小类。通过项目进度流程，提交人每完成一项收集任务，系统自动计算整体进度，有序推进资料收集过程。
财税项目具有非常严格的审核制度，不仅需要多次入场，每次入场又包括一审、二审、清Q、复核等环节。通过OA明确各环节负责人，每步结束自动流转至下步，层层推进审核工作。
每次入场、每次审核，皆通过OA系统自动流转，确保各环节信息透明、高效畅通。同时，项目的审核、清Q、复核信息等自动反馈台账，让项目进度一目了然。
因为项目节点众多，需要对各个节点的送审时间进行明确地把控。通过对各个节点进行数据验证及提醒设置，对一审、二审、清Q、底稿归档、项目总结等进行时间提醒，限定完成时间，有效督促节点效率。
围绕人事、行政、财务、供应商等管理，统一办事入口，实现综合管控。
人事管理：流程化管控员工的“入转调离”，实现考勤、出差、请假、排班等一体化管理
文档管理：统一管理财税资料，按部门分类存储，移动化查阅与调用，提高知识利用率
费用管理：规范公出费用、加班费用、出差费用等的管理，生成台账，清晰呈现费用明细
供应商管理：供应商信息在线登记，规范签约、付款行为，自动生成供应商合同/付款台账
会议管理：在线进行会议室申请，避免使用冲突，会议安排自动加入日程，并进行智能提醒
证照/公章管理：通过电子流程规范证照、公章的借用与归还，留痕使用记录，有效防范风险
税务师事务所围绕项目运转，审核环节多，时间节点紧。通过泛微OA系统打通各环节，自动触发任务，督促节点效率，层层推进，打造智能高效的项目管控平台。
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