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销售拜访客户,谁懂路线规划不合理的痛?
从城南跑城北,又从城北跑城南,忙碌堪比出租师傅,步数不输外卖小哥,但拜访任务却迟迟没有完成!
面临多个拜访任务,提前规划路线太有必要了。如果能将距离较近的客户一起拜访,并按照地理位置合理规划,可以有效节省“跑冤枉路”的时间。
泛微e-office协同OA系统上线「附近客户」功能,销售通过手机一键查看周边客户,远近距离一目了然,轻松拿捏拜访任务!
销售拜访客户时,可通过OA系统在线制定联系计划,设置联系提醒,并自动加入日程。
拜访完一个客户,拿出手机即可查看附近客户信息。通过地图模式,周边客户的地理位置、远近距离等一目了然。
同时,点击客户名称,即可进入客户详情页,了解该客户的基本信息及跟进情况。确定好下一个拜访客户后,通过在地图点击该客户进入详情页,即可进行导航,快速开启下一拜访任务。
实现这一功能,首先需要为相关人员开通查看附近客户的权限。通过OA系统客户管理-权限设置-页面操作权限设置,为相应用户、角色、部门开启「附近客户」权限。开启后,对应用户客户列表右上角将有附近客户按钮。
其次,需要进行附近客户范围设置。通过客户管理-业务相关设置-附近客户范围,灵活设置可查看的附近客户范围,默认为10km。
进行这两步设置后,有权限的用户即可查看对应范围内的附近客户信息,以开启合理的拜访计划。
通过「附近客户」功能,销售拜访客户,在线规划路线,提高拜访效率。除此之外,泛微OA系统覆盖全方位的客户拜访场景,从前期的商机分配、联系提醒,到客户现场的外勤定位打卡,再到拜访后的联系记录、合同签约等,实现一体化的管理。
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