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进行客户管理时，我们经常会遇到这样一种情况：
客户因为分支扩展，或者业务版块较多，拥有多个抬头，如果不进行甄别，极易重复录入客户信息，造成商机分配冲突。
如果能根据关键词智能搜索出“类似客户”就好了。
泛微e-office协同OA系统上线「类似客户」搜索功能，根据关键词、联系人、手机号，智能展示相似客户信息，实现快速比对、查重与申请权限。
通过客户管理-业务相关设置-类似客户搜索字段设置，控制哪些字段可进行类似客户搜索，包括客户名称（默认必选）、联系人、手机号。
「类似客户」搜索主要有两个应用场景，一个是新建客户时的查重、比对，一个是申请客户权限时的快速定位。
新建客户时，OA系统根据键入的客户名称关键词，模糊搜索出相似的客户信息，有效甄别同一公司的多个抬头；根据键入的联系人、手机号，精准搜索出包含对应联系人、手机号的客户信息，深入挖掘不同公司间的“内在联系”。
销售新建客户卡片时，对跳出的类似客户信息可点击查看详情，进行比对、查重，从而避免重复录入。同时，对于有权限的类似客户，还可以直接进行“捡起”、“申请共享”、“申请客服经理”、“申请客户经理”等操作。
申请客户权限时，通过键入客户名称关键词或联系人、手机号等信息，系统自动展示相似客户。对于跳出的相似客户，用户可直接进行相关权限的申请。
针对客户名称较长的情况下，无需填写完整信息，即可快速定位相关客户，提高信息搜索效率。
通过「类似客户」搜索功能，实现信息的快速定位、比对与查重。除此之外，泛微OA系统还支持客户列表的模糊搜索，客户名称、手机号等唯一性验证，多维度实现客户查重、搜索的便捷性。
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